Kapitalmarkt & Börsengang
Für Unternehmen, die Kapital beschaffen oder Transaktionen in Kanada erfolgreich umsetzen wollen.
Wir öffnen Ihnen den Zugang zu privatem und öffentlichem Kapital – von Eigen- und Fremdfinanzierungen über Fusionen und Übernahmen bis hin zur Notierung an kanadischen Börsen. Unsere Expertise deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Wahl der geeigneten Finanzierungsstruktur bis zur präzisen Umsetzung. Dabei verbinden wir Sie mit den richtigen Investoren, sichern die regulatorische Compliance und begleiten Sie durch die gesamte Transaktion – klar, planbar und strategisch abgestimmt.
Unsere Angebote
Der Zugang zu Kapital in Kanada erfordert ein tiefes Verständnis für Transaktionsstrukturen, Investorenanforderungen und die kanadische Regulatorik. Wir begleiten Ihr Unternehmen durch jede Phase – von der Vorbereitung und Due Diligence über die Dokumentation bis hin zum erfolgreichen Abschluss. Mit klarer Richtung und präziser Ausführung schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Kapitalmarkterfolg.
Fachkompetenz
Kapitalberatungspakete: Maßgeschneidert für Finanzierungen und Transaktionen
Kapitalbereitschaftspaket
Um Ihr Unternehmen auf eine vertrauensvolle und gesetzeskonforme Kapitalbeschaffung vorzubereiten.
Wir stimmen Ihre Struktur, Materialien und Strategie darauf ab, die Erwartungen der Anleger und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
- Überprüfung von Pitch, Finanzen und Struktur
- Grundlegende Bewertungsausrichtung + Szenarioplanung
- Koordination mit den Rechts- und Finanzteams
- Einführender Zugang zu Investoren-/Finanzierungsnetzwerken
- Leitlinien zu regulatorischen Obergrenzen für private Gehaltserhöhungen
Paket zur Transaktionsunterstützung
Für die Durchführung komplexer Geschäfte, Börsengänge oder Investitionsrunden.
Wir begleiten Sie durch jede Phase, von der Strategie über die Einhaltung der Vorschriften bis hin zum Abschluss.
- Beinhaltet das Capital Readiness Package
- Strukturierung und strategische Überprüfung von Geschäften
- Abstimmung mit Rechts-, Steuer- und Prüfungsberatern
- Vorbereitung der Börsennotierung (TSX, TSXV oder CSE)
- Regulatorische Navigation (Investment Canada Act, Wertpapierrecht)
- Vollständige Prozessüberwachung von Anfang bis Ende
Maßgeschneiderte Kapitalberatung
Für komplexe, grenzüberschreitende Transaktionen und unternehmensübergreifende Kapitalstrategien.
Wir koordinieren die rechtliche, finanzielle und regulatorische Planung in allen Jurisdiktionen für eine Strukturierung, bei der viel auf dem Spiel steht.
- Akquisitionen mit ausländischer Unterstützung
- Holdinggesellschaften, die eine kanadische Tochtergesellschaft notieren
- Multijurisdiktionale Aktionärsstrukturen
- Integration von Family Office oder Private Equity
WARUM MIT INTERGEST CANADA ARBEITEN?
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Häufig gestellte Fragen
Was sind die grundlegenden Anforderungen für ein Listing an der TSX Venture Exchange (TSXV)?
Die TSXV richtet sich an wachstumsstarke Unternehmen in einer frühen Phase. Obwohl die Anforderungen je nach Branche variieren, zählen im Kern: ein erfahrenes Managementteam, ein überzeugender Geschäftsplan, ausreichendes Betriebskapital und Finanzmittel sowie ein ausreichender Streubesitz bei der Notierung. Die finanziellen Schwellenwerte sind weniger streng als bei der Senior TSX.
Wie lange dauert eine typische M&A-Transaktion in Kanada?
Die Zeitrahmen variieren stark je nach Komplexität, Dealgröße, Verhandlungsdynamik und behördlichen Genehmigungen. Ein typischer Mid-Market-M&A-Prozess – von der ersten Absichtserklärung (LOI) über Due Diligence, Vertragsverhandlungen bis hin zum Closing – dauert in der Regel zwischen 4 und 9 Monaten.
Welche größte Hürde bringt der Investment Canada Act für ausländische Käufer mit sich?
Bei Übernahmen, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, muss ein „Net Benefit to Canada“ (Vorteil für Kanada) nachgewiesen werden. Dies umfasst Verpflichtungen zu Beschäftigung, Investitionen, Innovation und Wettbewerb. In sensiblen Branchen können zusätzliche nationale Sicherheitsprüfungen erforderlich werden, die unabhängig vom Transaktionswert langwieriger und weniger vorhersehbar sind.
Worauf achten kanadische Venture-Capital-Fonds (VC) typischerweise bei einem Pitch?
Neben einer großen Marktchance und einem skalierbaren Geschäftsmodell legen kanadische VC-Fonds besonderen Wert auf die Qualität und Erfahrung des Managementteams, den Nachweis von Traktion oder Product-Market-Fit, klare Wettbewerbsvorteile, realistische Finanzprojektionen und eine glaubwürdige Exit-Strategie.
Was ist der Unterschied zwischen einer Investmentbank und InterGest beim Kapitalzugang?
Investmentbanken agieren meist als Underwriter für große Börsengänge (IPOs, Follow-ons) oder als Lead Agents für bedeutende Private Placements/M&A. Ihr Fokus liegt stark auf der Ausführung und Distribution. InterGest hingegen konzentriert sich auf strategische Beratung, Vorbereitung auf Investorengespräche, Prozessmanagement, Identifikation von Finanzierungswegen (inklusive VC/PE/Debt) und begleitet Unternehmen vor und während der Bank- und Investorengespräche. So wird sichergestellt, dass Unternehmen optimal vorbereitet und strategisch positioniert sind.
Ist Equity Crowdfunding eine relevante Finanzierungsquelle in Kanada?
Equity Crowdfunding wächst, ist aber im Vergleich zu VC, PE oder öffentlichen Märkten noch ein kleiner Teil der Finanzierungslandschaft. Es kann jedoch für bestimmte B2C- oder Community-orientierte Unternehmen, die kleinere Finanzierungsvolumina (250.000 – 1,5 Mio. CAD) suchen, eine Option sein. Allerdings erfordert es spezielle regulatorische Compliance (NI 45-110) sowie erheblichen Marketingaufwand, um erfolgreich zu sein.
