Kapitalmärkte und Börsennotierung
Für Unternehmen, die Kapital beschaffen oder Transaktionen in Kanada durchführen.
Wir unterstützen den Zugang zu privatem und öffentlichem Kapital. Ob durch Eigenkapital, Fremdkapital, Fusionen und Übernahmen oder die Notierung an kanadischen Börsen. Von der Strukturierung bis zur Ausführung begleiten wir Ihr Unternehmen durch den gesamten Prozess, verbinden Sie mit den richtigen Partnern und helfen Ihnen, sich in der regulatorischen und transaktionalen Landschaft zurechtzufinden.
Unsere Angebote
Der Zugang zu Kapital in Kanada, sei es durch Finanzierungsrunden, Fusionen und Übernahmen oder Börsennotierung, erfordert fundierte Kenntnisse der Transaktionsstruktur, der Anlegerstandards und der regulatorischen Regeln. Wir führen Sie mit einer klaren Richtung und einer präzisen Ausführung durch jede Phase.
Fachkompetenz
Kapitalberatungspakete: Maßgeschneidert für Finanzierungen und Transaktionen
Kapitalbereitschaftspaket
Um Ihr Unternehmen auf eine vertrauensvolle und gesetzeskonforme Kapitalbeschaffung vorzubereiten.
Wir stimmen Ihre Struktur, Materialien und Strategie darauf ab, die Erwartungen der Anleger und die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
- Überprüfung von Pitch, Finanzen und Struktur
- Grundlegende Bewertungsausrichtung + Szenarioplanung
- Koordination mit den Rechts- und Finanzteams
- Einführender Zugang zu Investoren-/Finanzierungsnetzwerken
- Leitlinien zu regulatorischen Obergrenzen für private Gehaltserhöhungen
Paket zur Transaktionsunterstützung
Für die Durchführung komplexer Geschäfte, Börsengänge oder Investitionsrunden.
Wir begleiten Sie durch jede Phase, von der Strategie über die Einhaltung der Vorschriften bis hin zum Abschluss.
- Beinhaltet das Capital Readiness Package
- Strukturierung und strategische Überprüfung von Geschäften
- Abstimmung mit Rechts-, Steuer- und Prüfungsberatern
- Vorbereitung der Börsennotierung (TSX, TSXV oder CSE)
- Regulatorische Navigation (Investment Canada Act, Wertpapierrecht)
- Vollständige Prozessüberwachung von Anfang bis Ende
Maßgeschneiderte Kapitalberatung
Für komplexe, grenzüberschreitende Transaktionen und unternehmensübergreifende Kapitalstrategien.
Wir koordinieren die rechtliche, finanzielle und regulatorische Planung in allen Jurisdiktionen für eine Strukturierung, bei der viel auf dem Spiel steht.
- Akquisitionen mit ausländischer Unterstützung
- Holdinggesellschaften, die eine kanadische Tochtergesellschaft notieren
- Multijurisdiktionale Aktionärsstrukturen
- Integration von Family Office oder Private Equity
Warum InterGest für Kapitalmärkte in Kanada?
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HÄUFIG GEFRAGT FRAGEN
What are the basic requirements to list on the TSX Venture Exchange (TSXV)?
The TSXV targets earlier-stage growth companies. While requirements vary by sector and tier, key considerations generally include: having an experienced management team, a strong business plan, meeting minimum working capital and financial resource requirements, and having sufficient public float/distribution upon listing. Specific financial thresholds are less stringent than the senior TSX.
How long does a typical M&A transaction take in Canada?
Timelines vary greatly depending on complexity, deal size, negotiation dynamics, and regulatory approvals. However, a typical mid-market M&A process – from initial engagement/LOI through due diligence, definitive agreement negotiation, and closing – often takes between 4 to 9 months.
As a foreign company acquiring a Canadian business, what's the biggest hurdle with the Investment Canada Act?
For acquisitions exceeding certain monetary thresholds, demonstrating a "net benefit to Canada" can be the main hurdle. This involves commitments regarding employment, investment, innovation, competition, etc. Additionally, acquisitions in sensitive sectors may undergo a potentially lengthy and less predictable National Security Review, regardless of value.
What do Canadian Venture Capital (VC) firms typically look for in a pitch?
Beyond a large market opportunity and a scalable business model, Canadian VCs heavily emphasize: the quality and experience of the management team, demonstrated traction or product-market fit, a clear competitive advantage, realistic financial projections, and a credible path to exit. Understanding the specific focus of the VC fund is also crucial.
What's the difference between using an investment bank and a firm like InterGest for capital raising?
Investment banks typically act as underwriters for large public offerings (IPOs, follow-ons) or lead agents for significant private placements/M&A, focusing on transaction execution and distribution. InterGest often focuses on strategic advisory, readiness preparation, process management, identifying funding pathways (including VC/PE/Debt introductions), and supporting companies *before and during* engagement with banks or lead investors, ensuring they are well-prepared and strategically positioned.
Is equity crowdfunding a significant source of capital in Canada?
Equity crowdfunding is a growing but still relatively small part of the overall Canadian capital landscape compared to VC, PE, or public markets. It can be a viable option for certain B2C or community-focused businesses seeking smaller funding rounds ($250k - $1.5M). However, it involves specific regulatory compliance (NI 45-110) and requires significant marketing effort to succeed.
